恒丰银行助力发行全国首单非金融企业美元计价“玉兰债”

近日，恒丰(héngfēng)银行协助山东沂河控股集团(kònggǔjítuán)有限公司成功发行“玉兰(yùlán)债(zhài)”，发行规模8445万美元(wànměiyuán)，期限3年，票面利率5.99%。该笔“玉兰债”是全国首单非金融企业以美元计价的“玉兰债”、全国首单区县级(xiànjí)企业发行的“玉兰债”，同时也是山东省落地的首单“玉兰债”。恒丰银行中标2500万美元，助力打造“玉兰债”支持实体企业高效融资的“山东样本”。 沂河新区位于临沂市东南部，是山东省(shāndōngshěng)聚力打造(dǎzào)区域融合发展战略支点设立的4个省级新区之一。发行人(fāxíngrén)沂河控股是沂河新区管委会所属国有独资企业，在沂河新区基础设施和重大项目建设、城中村改造、房地产项目开发建设、民生项目投资运营(yùnyíng)等过程中发挥着重要作用。 作为本次发行的关键参与方，恒丰银行凭借(píngjiè)丰富的跨境融资服务经验，为沂河控股量身定制融资方案(fāngàn)，全程护航债券结构设计、投资者对接及发行定价等环节，促成该笔(gāibǐ)“玉兰债”顺利落地，获得市场(shìchǎng)高度认可。在近期国际美元(měiyuán)债券市场波动加剧，特别(tèbié)是长期限美债收益率突破5%的压力下，该笔“玉兰债”发行利率创下同期可比离岸美元债发行新低。 2020年，在中国人民银行(yínháng)指导下，上海清算所(suǒ)与欧清银行合作推出“玉兰债”，通过双方建立的金融基础设施连接，共同为中资(zhōngzī)发行人和海外投资人提供登记、托管和结算服务。这一境外债券品种的核心优势在于整合境内外金融资源，拓宽企业跨境融资渠道，提升国际资本(zīběn)市场对中国优质企业的关注度，具有市场流动性(liúdòngxìng)好、投资者范围广泛(guǎngfàn)、发行机制便利等特点。 自“玉兰债”问世以来，恒丰银行高度重视这一创新(chuàngxīn)产品赋能(fùnéng)实体经济的独特优势，积极发挥山东本土银行机构的金融担当，于2024年末携手上清所在济南举办金融服务山东省高水平对外开放专题会进行(jìnxíng)业务介绍(jièshào)，获得广大市场机构关注。 该笔债券的(de)成功发行，是恒丰银行(yínháng)支持实体企业高效跨境融资的有力(yǒulì)表现，为省内企业利用金融创新工具跨境融资提供了示范样本。未来，恒丰银行将坚持把金融服务实体经济作为(zuòwéi)根本宗旨，持续以金融创新支持山东高水平对外开放，推动“引进来”与“走出去”双向发力，提升高水平对外开放金融服务能效，为更(gèng)多融资企业对接国际资本市场提供全(quán)方位、全生命周期金融支持。